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　　廉明证券发布研报称，BOSS直聘-W（BZ.US、02076）预测2026Q2收入同比增长13.2%-15.1%至23.8-24.2亿元，永久看好公司改进的形态过火酿成的集中效应和品牌议价智力，潜在浸透率及市占率提高带来的变现空间。该行预测公司2026-2028年经退换归母净利润39/46/53亿元，看守“推选”评级。

　　廉明证券主要不雅点如下：

　　事件

　　公司发布2026Q1财报，收场收入20.7亿元/+8%；经退换筹办利润8.15亿元/+18%；经退换净利润8.6亿元/+12%。

　　分业务看，在线招聘业务延续较好增长，其他劳动业务收入因劳动内容退换有所波动

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　　2026Q1在线招聘收入20.6亿元/+8%，主要系付费企业用户的增长所带动，为止2026年3月底，往常12个月付费企业客户总和为710万/+11%，延续康健增长趋势；2026Q1其他劳动收入0.11亿元/-50%，开运官网主要系公司自25Q3以来主动对部分升值劳动优化，精简了有关功能，2026Q1平均月活跃用户6090万/+6%。

　　合手续鼓动AI智力与业务场景和会

　　近期，公司开源的Nanbeige4.1-3B被海外着名AI评测机构Artificial Analysis评比为4B以下模子并排第一，在同等尺寸的模子中不绝保合手大众先进水平。与此同期，公司积极推动AI在劳动智力与用户体验中的实质应用。面向求职者的AI助手合手续真切隐敝，劳动深度与广度不停拓展。在招聘者端，公司在诈骗AI解救闭环拜托的探索上卓有奏效，基于招聘服从的买卖形态也正合手续开释买卖价值。

　　风险指示：行业竞争加重，宏不雅经济复苏不足预期，招聘商场复苏不足预期等。

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